足协杯抽签2024大连英博//-足协杯 大连赛区

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2019年啤酒行业会怎么发展？

1、整体格局稳定，变数不大。前五大巨头的垄断地位不可撼动，排名变化也不会太大。

2、调结构关工厂将是五大巨头的主要动作，提价可能性不大！

3、进口啤酒放缓，不会有太大增幅，估计19年总容量突破2%。

4、个性化啤酒雨后春笋出现，总量不大，单价较高！

5、消费者对于多元化的产品越来越喜欢，高端产品市场碎片化！

啤酒是人类最古老的酒精饮料之一，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。我国人均啤酒消费量为35升，略高于世界平均水平，但低于日本、韩国，远低于德国。对于经历了产品升级、价格上调、资本并购的国内啤酒行业而言，2018年可谓“多事之秋”。正因其动作不断，即使到了年末，各界对于国内啤酒行业过去一年的盘点，以及2019年发展趋势的展望，关注度依旧不减。

2018年，听见啤酒的转折讯号了吗？

回顾2018年国产啤酒的发展历程，不难看出啤酒行业的转折讯号：

资料来源：中商产业研究院整理

除了头部企业的“大象起舞”，国内众多精酿啤酒企业如雨后春笋般冒出，青岛、燕京、华润等国内啤酒巨头也陆续调整产品结构，开设新的生产线，打响“国产精酿之战”。

2018年啤酒行业回顾

1.啤酒产量

据中商产业研究院数据库显示，2018上半年全国啤酒产量呈现上升趋势发展，7月份开始，全国啤酒产量开始下滑。在年末春节来临之际，啤酒产量是否会有所回升呢？据最新数据统计显示，2018年11月全国啤酒产量为189.1万千升，同比增长1.9%。2018年1-11月全国啤酒产量为3663.5万千升，同比下降0.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.啤酒消费量

啤酒作为舶来品，在国内面临本土酒特别是白酒的竞争，与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比，目前的人均消费量虽然略低但已比较可观，未来上升空间有限，更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.啤酒进口

从啤酒进口情况来看：近年来，啤酒进口量稳定上升，预计2018年将会有新的突破。据最新数据统计，2018年1-11月中国啤酒进口量为774588千升，同比增长16.7%。值得提出的是，2018年前11个月的啤酒进口量已超2017全年啤酒进口量。

数据来源：中商产业研究院数据库

从进口金额方面来看，2013年-2017年中国啤酒进口金额与进口量同步增长；据统计，2018年1-11月中国啤酒进口金额为851.2百万美元，同比增长22.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.啤酒出口

从啤酒出口来看：2013年-2017年中国啤酒出口量逐渐增长，增长幅度逐渐加大，共增长11154万升；2017年中国啤酒出口量为36095万升，同比增长23.8%，啤酒出口量到达近五年来最大值。据最新数据统计，2018年1-11月中国啤酒出口量为35014万升，同比增长6.8%，那么2018年是否有新的突破呢？

数据来源：中商产业研究院数据库

从出口金额方面来看，2013年-2017年中国啤酒出口金额逐渐增长，2017年中国啤酒出口金额为227.6百万美元，同比增长18.1%。2018年1-11月中国啤酒出口金额为231.23百万美元，同比增长12%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.啤酒上市企业收益率相对较好

2018年（截止至2018年12月10日）啤酒股票相对收益率较好，其中重庆啤酒（33.7%）、华润啤酒（-3.2%）、燕京啤酒（-13.4%）、青岛啤酒（-17.4%）。啤酒总体收益率明显领先于贵州茅台（-16.1%）和沪深300（-22.0%）。

资料来源：公开资料

2019年啤酒行业展望

1.行业竞争格局有望持续向好

行业龙头华润将2018-2020年定位为品牌重塑关键的三年，2019年夯实2018年提价的基础（18年提价提了13%）；加大力度占领8-9元的价格带，superX2020年努力实现100万吨的销售；收购喜力，喜力在12月份提价3.6%；

百威英博重点考核利润，国内继续关厂，针对听装产品（24*4元/瓶）今年提价提了2次，分别提价4元、5元/箱，累计提价幅度近8%。

龙头企业提价、布局中高端产品以及关厂行为，折射出公司做大做强中高端的诉求，啤酒板块有望受益，竞争格局持续向好。

2.啤酒行业成本或有望下降

2017年开始啤酒上市公司的成本出现上升趋势，并延续到2018H1。2018H1华润啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒的成本同比上升8.8%、6.8%、5.3%、4.4%、4.2%。青岛啤酒2017年的成本上升1.7%，其中占比65%的直接材料增长5.2%，逐年加速。

资料来源：公开资料

从材料成本看：2017年啤酒材料成本上升，主要是纸箱、玻璃瓶等包材由于环保限产价格大幅上涨。然而，2018H2包材价格回落，包材价格下降反应到报表端会滞后于市场价格的变化。因此，预计2019年啤酒行业包装材料成本有望下降。

此外，从需求端看，房地产是玻璃下游最主要的构成部分，玻璃的量与房屋新开工面积相关性高。2018年5月100大中城市成交土地规划建筑面积累计同比增速见顶，至10月同比增幅回落至4.8%，预计明年玻璃需求端总体向下。从供给端看，随环保限产政策放宽，2019年玻璃供给具备提升空间，玻璃价格或下滑。因此，啤酒玻璃包装材料有望下降。

3.啤酒行业有望再减税

2018年中美贸易战喋喋不休，其中的一个就是关于关税问题。2018年5月1日起制造业等行业增值税税率从17%降至16%，减税对于利润率偏低的啤酒行业贡献的利润弹性十分显著。通过测算，减税可大幅增厚盈利能力较弱的啤酒企业的业绩。以2017年财报数据为准，当增值税下调1个pct时，燕京啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒的净利润将增长31.3%、11.4%、8.6%、7.9%、4.6%。预计2019年啤酒行业关税有望进一步降低。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国啤酒行业发展前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

我国啤酒行业自20世纪90年代起步，经历激烈竞争及快速整合，自2013年左右进入成熟期。自那以后，行业发展陷入瓶颈，产量逐年下滑，消费量见顶，行业外部拉动力量较小。因此，行业想要持续发展，必须积极进行产品结构升级，走中高端化路线，同时持续推进行业整合。未来，渠道改造，品牌升级，产能整合，内生增长将成为啤酒行业内主题。

行业消费量见顶，啤酒产量连年走低

啤酒作为世界消耗量排名第三的饮料，自二十世纪初传入中国后，一度受到热捧，迅速发展。然而，2013年以后，啤酒行业进入成熟期，产量见顶回落，达到5061.6万千升的历史顶点后，连年走低。根据国家统计局数据，2018年全国规模以上啤酒企业累计产量3812.2万千升，较2017年4401.5万千升下滑13.39%。

此外，从渗透率的角度来看，啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示，2001年以来，我国啤酒行业累计新增产能便持续攀升，至2017年我国啤酒行业累计新增产能已经达到5917万吨/年，早已超过市场消费所需。

人均消费量处于较高水平，消费人群持续萎缩

而从人均消费量来看，我国人均啤酒消费也处于较高水平。数据显示，我国人均年啤酒消费水平为33公升，而亚洲平均水平为16公升，世界人均人均水平也仅为16公升。

从消费人群来看，我国啤酒消费主力人群为20-39岁的青壮年群体，贡献了60%左右的啤酒消费比例。而根据国家统计局数据，该年龄段人群数逐年减少，从2011年开始以-1%的年均复合增长率持续下降，预计未来，该人群数量预计将持续下降。

消费市场口味改变，替代饮品推陈出新

除上述原因以外，近年来，年轻消费者群体崛起带来市场消费口味、消费需求的变化。预调鸡尾酒的兴起、以及酒精替代饮料的创新不断加速，对年轻消费者的啤酒消费产生分流。根据阿里线上数据，2018年1-12月预调酒行业线上销售额1.13亿元，销量188.74万件，均价60.1元/件。其中单12月销售额0.13亿，同增120.4%，销量21.11万件，均价63.1元/件，保持快速增长。可见，替代性饮品推陈出新也是造成啤酒市场消费迅速下滑的一大重要原因。

行业外部拉动力量小，内生增长将成行业主题

总体而言，我国啤酒产业发展至现在已经达到成熟期，产量持续走低，消费量见顶，行业外部拉动力量较小。因此，行业想要持续发展，必须积极进行产品结构升级，走中高端化路线，同时持续推进行业整合。未来，渠道改造，品牌升级，产能整合，内生增长将成为啤酒行业内主题。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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